안녕하세요 아무개투자자 블로그 주인장입니다.
오늘 다뤄볼 주제는 "반도체 전망, 외인 집중 매수 종목" 에 대해서 알아 보고자 합니다.
현재 인공지능 (AI) 서버 투자가 꾸준한 가운데, PC와 스마트폰 등 산업에서도 수요 반등 징후가 나오면서 세계 반도체 산업 매출이 지속적인 회복세를 보여주고 있습니다.
6일 미국 반도체산업협회가 세계반도체시장통계기구의 자료를 분석한 자료에 따르면, 지난 3분기 (7~9월) 전 세계 반도체 매출은 1347억달러로, 전 분기 대비 63% 증가한 것으로 나타났습니다.
전년 같은 기간보다는 4.5%가 감소했으나, 경기 침체와 인플레이션, 중국 소비 회복 지연과 이스라엘-하마스 전쟁 등 악재 상황에서도 서서히 회복세가 이어지고 있는 것입니다.
전방 산업이 오랜만에 침체기에서 벗어나자, 메모리 업계도 조심스럽지만 실적 개선에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 실제 통계청에 따르면 반도체 생산이 8월(13.5%), 9월 (12.9%)로 두 달 연속 두 자릿수로 증가하였습니다.
외인들의 집중 매수 종목은?
12일 한국거래소에 따르면 이달 들어 외국인은 삼성전자 주식을 8024억원어치 순매수 하였습니다. 코스피 시장에서 순매수 1위를 기록하고 있는 것이죠.
코스닥 시장에서도 외국인은 반도체 종목에 집중하였습니다. 장비 기업인 HPSP에 대한 순매수 (약 600억원)가 가장 많았으며, 주성엔지니어링(548억원), 하나마이크론(510억원)으로 높은 순위를 보여주고 있습니다.
이 기간 외국인의 전체 순매수 규모를 고려하면 매수세의 대다수가 반도체로 쏠리고 있는 셈입니다. 코스피에선 전체 순매수 금액(1조7050억원) 중, 이들 4개 종목(1조4888억원)이 87.3%를 차지하였습니다.
지난달과 비교해도 외국인의 반도체에 대한 투자심리가 크게 살아난 점을 확인할 수 있습니다. 지난달 외국인의 코스피 매수 상위 10개 가운데 반도체는 SK하이닉스가 전부였고 금액도 1261억원에 그쳤습니다.
업황 개선 신호가 나타나면서 반도체에 베팅하는 투자자들이 늘어나는 것으로 분석됩니다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난달 D램 고정거래가격은 1.50달러로 전월보다 15.4% 상승하였고, D램 가격이 오름세를 보인 것은 2021년 7월 이후 처음입니다.
또한 반도체 후공정 장비 업체인 한미반도체가 300억원 규모 자사주를 전 직원에 지급하면서 재계에 화제를 불러일으켰습니다. 인공지능인 '챗GPT' 열풍으로 AI 반도체 장비 시장이 날개를 달면서 한미반도체 주가가 급등했는데, 이번 기회에 임직원 사기를 끌어올리기 위한 조치라는 분석이 뒤따르고 있습니다.
이르면 연내 직원들에게 자사주를 부여하고, 3년 후 자사주를 지급할 예정입니다. 직원들의 장기근속을 유도하기 위한 조치이며, 자사주 300억원을 직원 수로 나누면 1인당 약 4800만원에 달하는 자사주를 지급받을 전망입니다.
한미반도체가 생산하는 '듀얼 TC 본더'는 HBM 생산에 꼭 필요한 장비입니다. 이번에 선보인 '듀얼 TC 본더 그리핀'은 반도체 칩 적층을 위해 정밀도가 높아졌다는 한미반도체 측 설명이 있었습니다.
HBM 반도체 시장 전망은 그 어느 때보다 밝으며, 모건스탠리에 따르면 전 세계 HBM 반도체 시장 규모는 올해 40억달러 (약 5조 4000억원)에서 2027년 330억달러 (약 44조5300억원)로 연평균 52.5%가량 성장한 전망이라고 합니다.
글로벌 반도체 시장 전망은?
TrendForce에 따르면 2023년 2분기 팹리스 IC 설계회사 매출액 상위 10개사의 합계액은 전분기 대비 12.5% 증가한 381억 달러로 분기별 최고액을 갱신했다고 합니다.
순위는 세계적인 생성 AI에 대한 수요의 급증을 배경으로 NVIDIA가 타 기업을 몰아내고 톱 자리에 올라온 것도 주목할 점이 되고 있습니다.
특히 NVIDIA의 데이터센터항 매출액은 105% 증가라는 경이적인 성장을 보이고 있으며, 게임 부문과 프로비저얼라이제이션 부분의 성장과 함께 68.3% 증가한 113억 3200만 달러라는 높은 성장세를 보여주고 있습니다.
TrendForce에 따르면 3, 4분기에도 클라우드 서비스 프로바이더, 대기업 인터넷 서빌 프로바이더, 생성 AI나 대규모 언어 모델에 기대를 갖고 있는 등 밝은 조짐이 보이고 있으며 그 외의 전체 반도체 시장에도 긍정적인 흐름이 예측된다는 의견을 제시하였습니다.
그리고 고부가가치의 AI 제품의 기세가 늘어남에 따라 팹리스 IC 설계 대기업 10개사의 대부분이 3, 4분기에 2자리의 플러스 성장을 달성해 합계액도 기록을 갱신하는 수준으로 높아질 가능성 또한 있다고 밝혔습니다.
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